IC Insights objavila je svoje ažuriranje u kolovozu za McCleanov izvještaj za 2019. početkom ovog mjeseca. Ovo je ažuriranje uključivalo 1. dio dubinske analize livačke industrije, ažuriranu prognozu za kapitalnu potrošnju poluvodiča ove godine i ljestvicu najboljih 25 dobavljača poluvodiča 1H19 i njihove izglede prodaje za 3Q19. Top 15 dobavljača poluvodiča 1H19 obuhvaćeni su ovim istraživačkim biltenom.
Najboljih 15 svjetskih poretka prodaje poluvodiča (IC i OSD - optoelektronski, senzorski i diskretni) za 1H19 prikazan je na slici 1. Uključuje šest dobavljača sa sjedištem u SAD-u, tri u Europi i po dva u Tajvanu, Južna Koreja, i Japan.
Intel je zamijenio Samsung kao prvog kvartalnog dobavljača poluvodiča u 4Q18 nakon što je izgubio vodeće mjesto od Samsung-a u 2Q17. Iako je Samsung držao cjelogodišnju ljestvicu broj jedan u 2017. i 2018. godini, predviđa se da će Intel lako zauzeti prvo mjesto za cijelu 2019. godinu, položaj koji je prethodno bio od 1993. do 2016. Propadanjem DRAM-a i NAND-a flash tržišta tijekom protekle godine, dogodila se potpuna promjena. U prvoj polovici 18. godine Samsung je imao 22% više ukupne prodaje poluvodiča od Intela, ali Intel je imao 20% više prodaje poluvodiča od Samsunga u 1H19.
Ukupno je prodaja prvih 15 tvrtki za proizvodnju poluvodiča u prvom polugodištu pala za 18% u odnosu na prvo polugodište, četiri boda lošije od ukupnog pada svjetske industrije poluvodiča 1H19 / 1H18 za 14%. Ilustrirajući izuzetno nestabilnu prirodu tržišta memorije, Big 3 dobavljači memorije - Samsung, SK Hynix i Micron - svaki registrirani međugodišnji pad prihoda od najmanje 33% u prvom polugodištu nakon što je svaka tvrtka objavila više od 36% godišnje - višegodišnji rast godinu dana ranije u prvom polugodištu. Devet od 15 najboljih tvrtki imalo je prodaju poluvodiča od najmanje 5,0 milijardi dolara u prvom polugodištu, što je jedno u odnosu na prvo polugodište. Kao što je prikazano, bilo je potrebno oko 3,7 milijardi USD u prodaji u prvoj polovici samo da bi se ušlo na popis 15 dobavljača poluvodiča u prvih 15 mjeseci.
Dva su nova člana ušla među 15 najboljih u prvom polugodištu u odnosu na prvo polugodište. Dobavljač IC-ova Fabless MediaTek pomaknuo se za jedno mjesto sa 16. na 15. mjesto, a IDM Sony, koji je bio jedini među 15 dobavljača koji je zabilježio rast u odnosu na prošlu godinu, skočio je za pet pozicija i zauzeo mjesto 14. najvećeg dobavljača poluvodiča u prvoj polovici 19. godine. Kao što je prikazano, 90% ukupne Sonyjeve prodaje poluvodiča dolazi od OSD uređaja, prvenstveno komponenti senzora slike za pametne telefone.
Top-15 ljestvica 1H19 uključuje jednu ljevaonicu (TSMC) i četiri tvrtke koje nemaju fable. Da je TSMC isključen s ljestvice, kineski dobavljač ICS-a HiSilicon (3.500 milijuna USD) bio bi na 15. mjestu. Prodaja HiSilicona porasla je za 25% u prvom polugodištu u odnosu na prvo polugodište. Međutim, budući da preko 90% prodaje IC-a HiSilicon čine interni transferi Huaweiju, Huaweijeva "stavljanje na crnu listu" američke vlade vjerojatno će usporiti stopu rasta prodaje HiSilicona u drugoj polovici ove godine.
IC Insights uključuje ljevaonice u top 15 ljestvica dobavljača poluvodiča, jer je uvijek na ljestvicu gledao kao na popis najboljih dobavljača, a ne kao na rang-listi, i shvaća da se u nekim slučajevima prodaja poluvodiča dvostruko broji. Budući da su mnogi naši klijenti dobavljači industrije poluvodiča (opskrba opremom, kemikalijama, plinovima itd.), Isključenje velikih proizvođača IC-a poput ljevaonica ostavilo bi značajne "rupe" na popisu najboljih dobavljača poluvodiča. Kao što je prikazano u popisu, identificirane su ljevaonice i tvrtke bez smetnji. U travnju Update na The McClean izvješću , predstavljeni su Marketshare ljestvici IC dobavljača prema vrsti proizvoda i ljevaonice su isključeni iz tih popisa.
Sveukupno, popis top-15 prikazan na slici 1. daje se kao smjernica za utvrđivanje koje su tvrtke vodeći dobavljači poluvodiča, bilo da su to IDM-ovi, tvrtke koje nemaju mogućnosti ili livnice. Mnoge su velike tvrtke za poluvodiče dale svoje smjernice prodaje za 3Q19, o čemu je detaljnije bilo riječi u kolovoznom ažuriranju . Sveukupno, očekivanja od 3Q19 / 2Q19 rasta prihoda za top-25 glavnih dobavljača poluvodiča uvelike se razlikuju ovisno o tvrtki i trenutno obuhvaćaju raspon od 23 postotna boda, od + 21% do -2%.